Bond se trouve à Key West, en Floride, aux côtés de Felix Leiter. Mais cette fois, ils ne sont pas en mission : Felix se marie et James Bond et son ami Sharky sont ses témoins. Tous trois portent la tenue de circonstance et se rendent en voiture sur les lieux de la cérémonie. Mais un hélicoptère de la brigade des stupéfiants les arrête : Leiter apprend que Franz Sanchez est sur le territoire américain, or, l'agent de la CIA poursuit cet insaisissable parrain de la drogue depuis des années. Retrouvant les réflexes de la bonne époque de leur collaboration, Leiter et Bond réussissent à capturer Sanchez à l'issue d'une poursuite aérienne spectaculaire. Une fois Sanchez aux mains de la police américaine, il ne reste plus au futur marié et à son témoin qu'à sauter en parachute au-dessus de l'église. Mais la victoire de Leiter est de courte durée. Sanchez qui a offert une prime de deux millions de dollars à quiconque le libérera, s'évade.
Art, artiste peintre sans le sou, fait la connaissance de Betty Kerner, blonde explosive qui cherche à effacer le souvenir de ses précédentes unions en lui proposant le mariage. Art accepte. Il découvre que sa fiancée à une soeur, Liz, aussi belle et blonde qu'elle mais avec un tempérament diamétralement opposé qui provoque chez lui le coup de foudre. Un seul moyen pour la séduire: s'inventer un frère jumeau, peintre, intello et fort timide. Ce qui ne manque pas de plaire à la belle.
L'agent John Keller s'enfuit dans la prison dure connue sous le nom de Fuego Penal pour s'informer des cadavres de prisonniers qui disparaissent sans laisser de trace. Là, il s'implique dans un tournoi dangereux organisé par un homme nommé Justin César, où les prisonniers sont forcés de se battre à mort.
100 ans dans le futur quand des missions de colonisation ont commencé pour assurer la survie de la race humaine. La première de ces missions, à bord d’un vaisseau spatial connu sous le nom d’Ark One, est victime d’un événement catastrophique qui provoque des destructions massives et des morts. Il leur reste plus d’une année avant d’atteindre leur nouveau foyer. En manque de ressources, l’équipage restant doit se montrer encore plus exemplaire que jamais pour arriver à leur destination finale.