Robert Taro est maire de Marseille depuis 25 ans. Les prochaines élections municipales vont l'opposer à l'homme qu'il avait choisi pour lui succéder, un jeune loup aux dents longues. Les deux candidats vont se livrer un combat sans merci au terme duquel un seul sortira vainqueur. Une lutte au couteau s'engage, tournant autour de la vengeance et animée par les barons de la drogue, les politiciens, les syndicats et les acteurs politiques de la ville.
Eli, 17 ans, vient d'emménager avec sa famille dans les bois du Kentucky pour travailler dans une ferme isolée tenue par un Waylon. Inexplicablement attiré par l'étrange forêt qui se trouve au-delà de la ferme, Eli fait la rencontre de la belle, douce et mystérieuse Amanda - apparemment la femme parfaite. Mais avec la découverte de corps en décomposition accrochés aux arbres, il se rend compte que la forêt et Amanda abritent de très sombres secrets...