André, ingénieur chimiste, ne trouve aucune situation à sa sortie du service militaire. Autour de lui, ses proches ont une vie relativement harmonieuse, son père cinéphile est projectionniste, son amie Marie, employée de bureau le jour, répète une pièce de théâtre le soir. Usé par son inactivité, André craque...
Nous sommes en 1975, l'ambassade d'Allemagne occidentale à Stockholm est occupée par des terroristes allemands. C'est une attaque non seulement contre l'ambassade, mais aussi contre la fierté de longue date de la Suède en tant que nation pacifique. Au lendemain de l'occupation violente, la police suédoise soupçonne que les six terroristes aient reçu de l'aide de l'extérieur, peut-être d'un groupe de sympathisants suédois. Mais aucune piste ne peut être trouvée avant quatorze ans.
Une passion dévorante : c'est ce qu'est le jazz pour Francis. Une passion que Sylvie, son ex-compagne, n'a jamais partagée. En cette fin des années 50, après une longue éclipse, son saxophoniste préféré, Dale Turner, revient jouer à Paris au Blue Note. Pour l'écouter, Francis, désargenté, n'a d'autre ressource que d'aller chaque soir coller son oreille au soupirail du club, quitte à délaisser son travail de dessinateur et surtout sa fille, Bérangère. Si Dale possède encore un son merveilleux, c'est un homme usé, las, guettant la moindre occasion de s'imbiber d'alcool…