Le jour de la reddition de Geronimo, Massai, un jeune guerrier, refuse d'abandonner le combat contre l'armée américaine. Vite arrêté, il est conduit en train vers la réserve de Floride où seront gardés Geronimo et ses guerriers apaches. Mais Massai s'enfuit et se retrouve dans une grande ville de Blancs St Louis. Il décide de regagner sa terre natale. Chemin faisant, il rencontre Dawson, un Indien civilisé, qui lui donne des grains de blé. De retour chez lui, Massai va voir Nalinle, la fille qu'il aime. Mais Santos, le père de celle-ci, dénonce Massai. Il est arrêté par le scout Al Sieber et l'Apache renégat Hondo, à qui Santos a promis sa fille. Massai réussit à s'évader et se venge.
Au lendemain de la Guerre de Sécession, Jim Slater revient en Arizona, à la recherche de la tombe d'un père qui, jadis, échappa au massacre de ses compagnons par les Indiens avant de s'enfuir avec 60.000 $ en or. C'est justement cet or qui suscite toutes les convoitises. D'abord celle d'une bande de hors-la-loi pour lesquels Slater devient un gibier à traquer où qu'il aille. Celle aussi de la belle Karyl Orton, bien décidée à récupérer la part du précieux métal qui revient à son mari. Alors que Slater découvre peu à peu la véritable nature de son père, grandit la passion entre Karyl et lui…