Yuan, disciple de Shaolin, part a la poursuite de Su, un ancien élève de Shaolin vendu aux Manchoues et qui vient de détruire le temple avec son armée. Sur son chemin, il rencontre Ping, un aventurier a la recherche de l'assassin de son frère, et Chang See, un lettré qui possède un moyen de mettre en déroute l’armée manchoue.

Sung Tse Ho et Mark Gor deux seigneurs de la mafia à Hong Kong, coulent des jours heureux sous les ordres d'un parrain vieillissant. Tout irait pour le mieux si Ho n'avait un frère cadet qui a choisi de faire carrière dans la police.