La famille Goodman vit avec leur "adorable petit chien", Mr. Pickles. Tommy, le plus petit de la famille, passe le clair de son temps avec son animal de compagnie. Derrière ses apparences innocentes, Mr. Pickles cache un secret des plus sombres : il est passionné par le meurtre, le viol et la mutilation. Le jeune Tommy est entrainé dans ses activités sataniques. Seul Henry Gobbleblobber, le grand-père de Tommy connaît la réelle identité du chien. Malgré ses tentatives pour protéger son petit-fils, Henry est perçu comme un fou par sa famille...
Tsukiko vit dans l'ombre de sa soeur aînée, la belle et populaire Tomie, qui meurt dans des circonstances horribles. Par la suite, nuit après nuit, Tsukiko est réveillée par les mêmes cauchemars horrifiques. Un an plus tard, alors que Tsukiko et ses parents célèbrent l'anniversaire de Tomie décédée, l'impensable se produit : la victime est de retour. Le cauchemar devient alors réalité !