L'ancien agent de la CIA Erica Shepherd, désormais considérée comme la femme la plus détestée des États-Unis à cause des actes de trahison qu'elle a commis, est libérée de prison afin d'aider le FBI à contrer les plus dangereuses menaces d'espionnage qui visent le pays.

Une unité spéciale de la police de New York enquête sur des crimes à connotation sexuelle en prenant en charge les victimes.

Dans les années 80, Phillip et Elizabeth Jennings s'installent près de Washington. Ils travaillent à la solde du KGB et sont en réalité des agents dormants russes.