Will Travers est un analyste à l'American Policy Institute (API), une agence gouvernementale se cachant derrière un centre de recherche de New York. Une perte tragique va le pousser à soupçonner une conspiration à grande échelle prenant place dans les lieux où il travaille...

En Angleterre, un important document vient d'être volé du coffre-fort du ministre des Affaires étrangères. Le célèbre détective privé Sherlock Holmes confie l'affaire à son petit frère, Sigerson, qui sera assisté du sergent Orville Sacker de Scotland Yard.

Le dirigeant d'une grande compagnie anglaise disparaît dans un accident d'avion pour le moins suspect. Paul De Revere, Sir Hartick Dundy et Sir Harold Boyd sont les trois prétendants à sa succession.