Un jeune enfant, dont le père refuse strictement qu'il apprenne le kung-fu, est secrètement formé auprès d'un vieux mendiant qui se révèle être un maître en arts martiaux. Devenu adolescent et travaillant comme serveur, il est confronté malgré lui à une organisation secrète qui n'accepte pas qu'il ait battu certains de ses membres qui saccageaient le restaurant où il travaillait.

Alors qu'il travaillait sous couverture, le capitaine de police Mat Joubert apprend le meurtre de sa femme Laura. Un an plus tard, il a du mal à remonter la pente malgré la pression que lui mettent ses supérieurs pour qu'il reprenne du service. D'autant plus qu'un nouveau partenaire, Sanctus Snook, lui est associé.