Afin de gagner sa vie, John Hamilton fait découvrir la jungle amazonienne à des touristes de tout horizon. Lui seul, connaît le chemin vers la mythique « citée perdue ». Lors d'une expédition vers ce lieu, John sera confronté, près de la rivière mort, à un savant fou, déterminé à anéantir la population. L'aventurier n’aura d’autre choix que de le neutraliser pour le bien de l'humanité.
Myrl Redding, un fermier courageux et fier, attaché aux notions de tolérance et de justice, conduit son troupeau vers une foire aux bestiaux. Il est arrêté en chemin par Henry Ballard, un riche propriétaire qui impose désormais un droit de passage sur ses terres. Furieux, Myrl accepte néanmoins de payer. Faute d'argent, il laisse en caution deux chevaux sous la garde d'un ami indien. A son retour, les bêtes ont été battues à mort et son ami est grièvement blessé. Décidé à obtenir réparation, Myrl se heurte à un juge corrompu puis se résigne à faire justice lui-même. Escorté par une horde de fermiers en colère, il traquera Ballard dans tout le Wyoming.
Deux agents du FBI sont chargés d'escorter un témoin sous protection, ils sont alors obligés d'emprunter une route condamnée afin d'échapper aux hommes qui les traquent. Mais les agents ignorent que la route empruntée a été l'endroit d'effroyables massacres et que, depuis, toutes les personnes qui s'y sont aventurées n'en sont jamais revenues....