Carlos Medina, grande vedette de cinéma, quitte la Côte d'Azur pour aller tourner un film au sud de l'Espagne au milieu des dernières tribus gitanes qui gardent encore leurs traditions, leurs chants et leurs danses. Maria-Luisa, la plus belle des gitanes, est jalouse. Son fiancé Ramirez s'est fait engager comme guitariste dans la troupe. Jalouse et peut-être déjà attirée par Carlos, elle accepte de tenir le rôle de la Belle de Cadix dans le film en préparation...
Lorsque sa femme meurt, Alexandre décide de se consacrer à sa grande passion: la paresse. Il se couche pour plusieurs semaines. Son chien lui rapporte les provisions que lui sert la jolie Agathe, qui finit par le séduire. Mais, au moment de l'épouser, il se ravise, sa liberté et sa paresse risquant d'être compromises.
Léa, fille d'une riche famille bordelaise, coule des jours heureux dans la propriété familiale de Montillac, à la fin des années 30. Eclatante de jeunesse, elle charme tous les hommes qui la croisent sur la bicyclette bleue que lui a offerte son père. La guerre sonne le glas de son insouciance. Léa se réfugie à Paris. Là, elle retrouve Laurent d'Argilat, son amour secret, qui vient d'épouser sa meilleure amie, Camille. Au cours d'une soirée donnée par Laurent, Léa fait la connaissance de François Tavernier, immédiatement séduit, et de Sarah, une jeune fille d'origine juive. Mais les troupes allemandes progressent, et Léa et Camille sont contraintes de quitter la capitale...