Franz Schubert, découragé, quitte la ville. Suivant en chantant un torrent où il puise son inspiration, il arrive près d'un moulin. La ravissante fille du meunier attire son regard...

Julien Mortal, un chanteur venu du Portugal atteint d'amnésie, fait carrière en France sous le nom de Paolo. Un jour, il découvre la vérité sur son passé : un homme a essayé de l'assassiner...