Une jeune enseignante d’anglais fait sa rentrée au Calvin Coolidge College, un lycée « difficile » de New-York. Les locaux sont vétustes et surpeuplés, les livres et les chaises manquent, et malgré la discipline de fer qu’essaie de faire régner le surveillant général, la jeune prof pleine d’espoir est vite débordée par des élèves survoltés qui accumulent les difficultés : pauvreté, racisme, acculturation… Soumise à d’incessantes provocations, comment pourra-t-elle mener sa mission ?
La prohibition a engendré une vague de violence qui déferle sur l'Amérique. À New York, au célèbre cabaret "Cotton Club", la pègre, les politiciens et les stars du moment goûtent les plaisirs interdits. Un danseur noir et un trompettiste blanc sont emportés dans une tourmente où l'amour et l'ambition se jouent au rythme des claquettes, du jazz... et des mitraillettes.
Josh, 12 ans, est mécontent de son âge et de sa petite taille, car les filles, surtout la belle Cynthia, ne le regardent pas. Un soir où il traîne, à la fête foraine, un automate magicien lui propose d'exaucer un vœu en échange d'une pièce. Josh se concentre sur son souhait et s'exécute. Le lendemain matin, il se réveille avec surprise dans le corps d'un homme de trente ans. Sa mère, affolée et le prenant pour un voleur, le chasse de la maison. Cependant, grâce à des signes de reconnaissance connus d'eux seuls, il réussit à convaincre son copain Billy de son identité et ils partent tous les deux vers New York