1875, Fin de la guerre de Sécession. Jim Read est envoyé pour rétablir la paix entre Comanches et Mexicains. Cousin du chef comanche Quanah, il entame les discussions avec ce dernier. Mais l'opinion des deux hommes est loin d'être partagée par tous. Un autre éclaireur, ennemi juré de Jim, va tout tenter pour que les négociations échouent.

A Londres, en 1866, Basil Hallward peint le portrait d'un séduisant jeune homme, Dorian Gray. Ce dernier s'amourache de Sybil Vane, une chanteuse de cabaret, mais les conventions rigides de son milieu le font rompre et elle se suicide. En rentrant chez lui, il trouve que son portrait a une expression plus dure, presque cruelle.