Marie, une jeune policière, revient sur son île natale afin d'épouser son amour d'enfance. Mais la veille de ses noces, de bien étranges événements commencent à se produire. Des cadavres de mouettes ensanglantées sont retrouvées dans divers endroits, Marie est assaillie pendant ses nuits d'étranges cauchemars, son frère Gildas est retrouvé mort... et les dolmens se mettent à saigner. Aidée par un inspecteur du continent, Lucas Fersen, Marie décide de tirer au clair tous ces mystérieux phénomènes.
Joséphine est un ange gardien envoyé sur Terre pour venir en aide aux personnes en détresse. Ses missions sont toujours délicates, mais grâce à ses pouvoirs magiques et à une bonne dose de persuasion, l'ange parvient toujours à ses fins. Au début de chaque mission, Joséphine s'immisce dans l'entourage de la personne élue. Ruptures inconsolables, maltraitance, personnes âgées isolées, violences, rejet social ou encore découverte de sa sexualité : l'ange intervient dans toutes les situations de détresse pour rappeler aux hommes, aux femmes ou aux enfants qu'il ne faut jamais désespérer. Et une fois sa mission accomplie, Joséphine disparaît d'un claquement de doigts.
Luca, amateur de hip hop, se joint à une troupe de break-dance afin de parcourir le monde et vivre de sa passion. Mais bientôt, un lourd secret refait surface. Il se retrouve alors partagé entre sa famille et ses ambitions. Luca va devoir revoir ses priorités et faire un choix. Entre son amour pour la danse et sa vie personnelle, la décision ne sera pas évidente…