A 17 ans, Valeria apprend qu'elle n'est pas une jeune fille comme les autres, puisqu'elle est en fait un ange. Une découverte qui l'amène à résister à la tentation du mal, au risque d'être déchue et si la tâche semble facile, rien ne se passera comme prévu. En effet, en plus de tomber amoureuse de Damián, un séraphin de l'autre bord, de nombreux démons commandés par une petite fille du nom de Duna, vont s’infiltrer dans son cercle de confiance. Les obstacles vont se multiplier et les démons seront capables de tout pour l’entraîner du côté obscur.

Madrid, fin des années 1950. Ana et Alberto, la trentaine, vivent un amour impossible. Elle est orpheline, petite main dans un atelier des riches galeries Velvet, institution de la haute couture espagnole. Il est le fils du propriétaire des lieux, l'autoritaire don Márquez, auquel il doit succéder. Inséparables depuis leur plus tendre enfance, ils ont été menacés, éloignés l'un de l'autre, mais refusent d'accepter que leurs origines les séparent. N'en déplaise à leur entourage, ils vont essayer de bouleverser les règles : celles d'un monde trop conservateur et celles de la mode, en pleine modernisation...