Will Travers est un analyste à l'American Policy Institute (API), une agence gouvernementale se cachant derrière un centre de recherche de New York. Une perte tragique va le pousser à soupçonner une conspiration à grande échelle prenant place dans les lieux où il travaille...

James Bond se lance à la recherche d'un trafiquant de diamants, à Amsterdam, et se retrouve face au terrifiant Blofeld. Ce dernier est en passe de finir la construction d'un gigantesque laser d'une puissance terrifiante, à l'aide de tous les diamants qu'il a rassemblés, pour détruire Washington.

Lorsque la jument du fermier Evan a un beau fils, il promet l'étalon noir à son fils Joe. Le jeune aime s'amuser comme compagnons de jeu. Hélas, une fois le bon écuyer enterré, son méchant héritier, qui abuse des animaux, tourne la vis jusqu'à ce que Evans soit obligé de partir et d'abandonner même Black Beauty. Il perd rapidement tout dans un jeu de cartes, donc l'étalon se retrouve dans le cirque Hackenschmidt. Joe est désespéré de le récupérer.

Après l'explosion de leur satellite médical avancé lors du déploiement, le futuriste milliardaire Peter Swann et sa fiancée, le visionnaire médical le Dr Graciela "Grace" Davila, se tournent vers un ancien officier de contre-espionnage endurci.