Le Roi de Nogara vient de mourir en pays voisin. Deux héritières prétendent au trône : Isabella sa fille et sa nièce la perfide et anbitieuse Malva. Isabella et la favorite à la succession, mais pour que son statut de Reine soit avalisé, il faut d'abord que le Général Saveria rentre au pays avec le testament du régent défunt. Bien décidée à contrer l'inéluctable, Malva décide sous les conseils de son amant militaire d'engager un homme pour intercepter le testament. Leur choix se porte sur Maciste, "l'homme le plus fort du monde", à qui ils font croire que le précieux document contient en fait des données militaires d'une grande importance. Dans le même temps, la prévoyante Isabella charge son propre émissaire, en la personne de Zorro, de protéger le testament également convoité par Rabek et sa troupe de rebelles qui voient la une occasion pour renverser la monarchie qui leur refuse tout droit...

Lorsqu'il sort de sa retraite pour venger la mort de son fils, un ancien espion se retrouve coincé entre passé et présent, au cœur d'une guerre entre agences et d'une conspiration qui tire profit du chaos au Moyen Orient.