Lors de rencontres familiales, la tendresse naît entre une jeune femme et son cousin. Cette liaison va déconcerter la famille et désorganiser leurs foyers respectifs.

En 1570 la misère ronge le royaume de France. Au prétexte de religion, la guerre est partout. Henri de Malassise, diplomate chevronné, est rappelé à Paris par le roi Charles IX de France et la reine mère Catherine de Médicis. Sa mission : négocier avec les autorités protestantes un traité de paix visant à mettre fin aux affrontements entre les deux camps. Les négociations aboutissent à la paix de Saint-Germain-en-Laye.