Benson, policier séducteur, est associé à Kerwin, archiviste homosexuel. Il doit enquêter sur un crime commis dans les milieux "gays" de Los Angeles. Pour ce faire, le "couple" s'installe dans le quartier où un maniaque tue les homosexuels. L'enquête progresse. La fine équipe essaye tant bien que mal de cohabiter...
Le juge Robert Wakefield quitte la Cour suprême pour prendre la direction de la lutte antidrogue. Parallèlement, sa fille, Caroline, qu'il a toujours négligée, sombre dans la toxicomanie. Au Mexique, Javier Rodriguez, un policier intègre, aide à préparer le démantèlement d'un réseau de trafiquants…
Milieu du XIXème siècle. Etats-Unis. Onion, un adolescent esclave, devient un membre actif du groupe de militants abolitionnistes menés par John Brown durant le "Bleeding Kansas", une bataille sanglante qui a transformé cet Etat du Midwest en champ de bataille entre les défenseurs et les opposants à l'esclavage. Si le fameux raid sur l’armurerie américaine en 1859 à Harpers Ferry n'a pas suffi à déclencher la révolte attendue des esclaves, l’événement déclencha la guerre de Sécession.