Charles et Beth vivent en parfaite harmonie avec les habitants d'un quartier populaire de Santiago du Chili. Le 11 septembre 1973 éclate le coup d'Etat du général Pinochet. Charles découvre la présence surprenante de conseillers américains sur le sol chilien. Depuis ce jour, nul ne l'a revu. Son père, un américain, imprègné des vertus de son pays, part à sa recherche.
Dentiste franchement brutale et peu à l'écoute de sa clientèle, Katherine Lewis est surtout une femme très égoïste, qui n’a d’ailleurs qu’une seule amie et aucun homme dans sa vie. Victime d'un accident de la route fatal, il lui est offert, avant d'être envoyé au paradis ou en enfer, de se racheter de ses fautes. Affectée par le superviseur Rogers, une femme rigide qui lui est visiblement hostile, au ramassage des dents de lait des enfants, elle se retrouve bien vite affublée du costume somme toute ridicule de la 'fée quenottes'. Après avoir appris à voler et à connaître les règles de conduite dont la plus importante est l’interdiction absolue d’interférer dans la vie d’un mortel, Katherine prend ses fonctions tant bien que mal...