Un industriel americain, Harry Mitchell, mène une vie très active entre son entreprise florissante et sa femme Barbara qui "manage" un homme politique. Mais Harry s'est entiché d'une jeune mannequin et le jour où il décide de rompre, un maitre-chanteur et deux complices lui projettent une cassette contenant des preuves irréfutables de cette aventure. Harry décide, après une explication très franche avec Barbara, de ne pas cèder...
Cette saison se déroule pendant la période de Noël 1988.Lol est hantée par les événements qui ont eu lieu 2 ans et demi auparavant. Woody et elle se retrouvent à faire face à leurs vies chacun de leur côté après qu'il ait quitté le groupe. Lol porte le poids de sa culpabilité, pendant que Woody essaye de se construire une vie normale avec une nouvelle petite amie et une probable promotion au travail. Shaun a commencé une école de théâtre, et bien qu'il soit toujours en couple avec Smell, il se rapproche dangereusement d'une fille avec qui il joue dans la pièce de Noël.
Le beau Mitchell est un homme de ménage dans un hôpital, où son timide ami geek George y est quant à lui brancardier. Tous deux aimeraient aller en ville et traîner avec d'autres personnes, mais un petit problème s'oppose à leurs désirs : Mitchell est un vampire, et George un loup-garou ! Les deux jeunes hommes se rapprochent de leurs rêves lorsqu'ils emménagent ensemble et passent leurs soirées devant la télévision, dans leur canapé, bière à la main, comme les autres hommes de leur âge. Malheureusement, ils n'avait pas compté sur la présence d'Annie, le fantôme de la locataire précédente ! Ce trio surnaturel a une chose en commun : un désir désespéré d'être humain.
1986 : Top Gun triomphe dans les salles, la Coupe du Monde de football bat son plein au Mexique, Queen joue à Wembley, Margaret Thatcher est Premier Ministre… et le Royaume-Uni compte 3,4 millions de chômeurs. 1986, c’est aussi l’année où le jeune Shaun quitte l’école et retrouve la bande d’amis avec qui il trainait trois ans plus tôt. À l’époque, il n’était qu’un jeune garçon, devenu malgré lui la mascotte d’ados flirtant avec la mouvance skinhead. Aujourd’hui ado lui-même, il ne rêve que de deux choses : avoir un scooter et une copine ! Ses amis aussi ont grandi : Woody et Lol veulent se marier et emménager ensemble, Milky est secrètement amoureux de Lol, Gadget tombe dans les griffes d’une "cougar" avant même que le terme ne soit inventé et Smell tente tant bien que mal de faire comprendre à Shaun qu’elle voudrait être sa copine. Entre deux rendez-vous infructueux à l’agence pour l’emploi, la bande ne pense qu’à faire la fête, et à regarder les matchs de l’équipe d’Angleterre.Mais le retour du père de Lol va donner aux événements une tournure dramatique : la jeune femme cache en effet un terrible secret dont elle va vouloir protéger sa sœur Kelly et son amie Trev.
Quarante ans après leur arrivée en Mer d’Irlande, des Aliens à apparence humaine sont cantonnés à vivre dans la ville-ghetto de Troy, abandonnée des forces de police et laissée entre les mains des gangs. Certains aliens ont l’autorisation de franchir le Mur pour travailler au sein de la société britannique en tant que citoyens de seconde zone. Lewis, un garde-frontière affecté au point de contrôle qui sépare ce territoire dangereux du côté humain, apprend qu’il est le premier homme à moitié extraterrestre. Cette découverte l’entraîne sur une route dangereuse. En quête d’identité, il a bien du mal à déterminer vers qui va désormais sa loyauté…
De nos jours, dans une bourgade du Maine appelée Storybrooke, les contes de fées existent encore. C'est ce que va découvrir Emma, une jeune femme au passé trouble, embarquée dans un merveilleux et tragique voyage par le fils qu'elle a abandonné 10 ans plus tôt. Elle croisera sur son chemin la méchante Reine, qui n'est autre que l'impitoyable Maire de la ville, Blanche Neige, devenue la douce Soeur Mary Margaret Blanchard, Rumplestiltskin, l'effrayant expert en magie noire ou encore Archie, le sympathique Jiminy Cricket local. Avec son arrivée, c'est l'espoir de toute une communauté amnésique qui renaît...
Jeff, un pompier gravement blessé à la jambe, ayant perdu son père dans un feu lorsqu’il était enfant, loue pendant son rétablissement une chambre au rez-de-chaussée d’un immeuble. Il y vivra avec Jenny, une veuve opératrice du centre d'appels de secours le 911, ayant deux enfants, Luke et Elsie. Les enfants voient Jeff comme un père de remplaçant idéal et essaye de le faire tomber amoureux de leur mère. Elle reconnaît sa bonne influence, mais craint qu’une autre séparation soit trop dure...
Le docteur en astrophysique, Christian King, reçoit, via le satellite Prometheus, d'étranges séries de photos annonçant des événements futurs. Une équipe de trois policiers, Rebecca Flint, Ben Holt et Callum Gada n'ont que quelques heures pour déchiffrer les photos et modifier le futur. Pendant ce temps, le docteur King tente de trouver la provenance des photos.