Une jeune femme tente de trouver une solution pour éradiquer des essaims de sauterelles génétiquement modifiées qui menacent la population américaine. Des essaims de monstrueuses sauterelles génétiquement modifiées, dévorant tout sur leur passage, se dirigent à vive allure vers le cœur des États-Unis. Une jeune femme, le docteur Maddy Rierdon, se fait fort de stopper leur progression. Si elle échoue, l'armée utilisera le VX, une arme chimique mortelle qui tuera les insectes mais coûtera également la vie à dix pour cent de la population. Au cours de ses investigations sur les sauterelles, Maddy découvre que son ancien mentor, Peter Axelrod, travaille sur un projet d'insectes hybrides qui n'a pas reçu l'aval de son département. Elle soupçonne Peter de travailler en sous-main avec l'armée afin de mettre au point une nouvelle arme biologique...
En 1991 à Miami, Dexter est un étudiant en passe de devenir un tueur en série. Lorsque ses pulsions sanguinaires ne peuvent plus être ignorées, le jeune homme trouve réconfort et compréhension auprès de Harry, son père adoptif. Celui-ci lui enseigne des règles pour l’aider à repérer et à tuer des personnes qui méritent de mourir, tout en évitant de se faire coincer par les forces de l’ordre. C’est un défi particulier pour le stagiaire débutant en médecine légale au département de police de Miami.Série prequel axé sur la jeunesse du tueur Dexter Morgan. Les événements se déroulent 15 ans avant la série originale "Dexter" (2006-2013).