Le Roi de Nogara vient de mourir en pays voisin. Deux héritières prétendent au trône : Isabella sa fille et sa nièce la perfide et anbitieuse Malva. Isabella et la favorite à la succession, mais pour que son statut de Reine soit avalisé, il faut d'abord que le Général Saveria rentre au pays avec le testament du régent défunt. Bien décidée à contrer l'inéluctable, Malva décide sous les conseils de son amant militaire d'engager un homme pour intercepter le testament. Leur choix se porte sur Maciste, "l'homme le plus fort du monde", à qui ils font croire que le précieux document contient en fait des données militaires d'une grande importance. Dans le même temps, la prévoyante Isabella charge son propre émissaire, en la personne de Zorro, de protéger le testament également convoité par Rabek et sa troupe de rebelles qui voient la une occasion pour renverser la monarchie qui leur refuse tout droit...

Mike et Scott vivent parmi les marginaux de Portland, partageant leur solitude, les drogues et les hommes ou femmes à qui ils se vendent. Mike est introverti, homo et souffre de crises de narcolepsie. Enfant abandonné, il est obsédé par l'idée de retrouver sa mère. Scott, lui, est le fils du maire de la ville, un homme qu'il déteste et qui cherche à lui imposer un avenir tout tracé. Mike ne cache pas son amour à Scott, qui se refuse pourtant à lui. Ensemble, ils prennent la route pour retrouver la mère de Mike. Le voyage les mène en Idaho, puis au-delà, bouleversant leurs valeurs mutuelles...