Par une belle journee d'octobre 1904, un groupe de cavaliers, mené par le chef berbere al-Raisuli le Magnifique, enlève, en plein quartier europeen de Tanger, Eden Pedecaris, une jeune américaine et ses deux enfants. Al-Raisuli veut prouver aux tribus la compromission de son frère le pacha avec les grandes puissances occidentales.

Une odieuse magicienne a transformé le jeune prince héritier en babouin afin de placer son fils sur le trône. Sinbad, héros des mers, part à la recherche d'un mage capable de rompre l'enchantement. Il devra affronter mille dangers.

En rentrant de sa journée aux champs, Marie apprend que son père a consenti à son mariage avec le charpentier Joseph, qu'elle connaît à peine. Peu après, l'archange Gabriel annonce à la jeune fille qu'elle porte en elle le fils de Dieu. À son retour de chez sa cousine, où elle avait trouvé refuge, son ventre arrondi provoque un scandale. Joseph, qui menace de la répudier, reçoit en rêve la visite de Gabriel, qui l'informe de sa mission et le rassure sur la vertu de sa promise. Le bonheur du couple enfin soudé est de courte durée. En effet, Hérode, qui craint la réalisation de la prophétie de l'Ancien Testament annonçant la venue d'un nouveau roi, resserre son emprise sur ses sujets. Au même moment, un recensement national force Joseph à marcher avec sa femme jusqu'à Bethléem, direction également prise par trois mages guidés par une étoile.

Rachel Rozman est médecin dans une petite clinique aux États-Unis. Elle apprend par un agent du Département d'État américain, Jake Al-Shadi, que son frère David, archéologue, est mort en Jordanie et qu'elle doit identifier le corps sur place. Accompagnée de Jake, Rachel découvre alors que son frère a été assassiné et que son meurtre est probablement lié à la découverte d'un manuscrit convoité par de nombreuses de personnes. Dans leur quête du manuscrit, Jake et Rachel vont peu à peu se rapprocher, malgré leurs religions qui les séparent...