Dorothy, une institutrice, mène une existence tranquille à Harlem. Un soir, alors qu'elle court après son chien Toto, la jeune femme est transportée par un tourbillon de neige dans un univers parallèle, peuplé de sorcières, d'un magicien, d'esclaves et de créatures extraordinaires. Là, elle croise le chemin d'un épouvantail qui rêve d'avoir un cerveau, d'un homme en fer blanc souhaitant un cœur et d'un lion craintif...

Molly connait toutes les ficelles du football américain sur le bout des doigts. Elle s'empresse donc de se présenter au poste de coach laissé vacant d'une école, au grand dam de son ex-mari.

En 1992 dans le ghetto de Los Angeles, un vieux Noir raconte a un enfant des rues une histoire vieille d'un siècle, la légende de Jessie Lee qui vengea la mort de son père.