Après la mort du Pape, le conclave se réunit afin d’élire son successeur. Plusieurs votes sont nécessaires avant que ne s’élève la fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu! Mais les fidèles massés sur la place Saint-Pierre attendent en vain l’apparition au balcon du nouveau souverain pontife. Ce dernier ne semble pas prêt à supporter le poids d’une telle responsabilité. Angoisse? Dépression? Peur de ne pas se sentir à la hauteur? Le monde entier est bientôt en proie à l’inquiétude tandis qu’au Vatican, on cherche des solutions pour surmonter la crise…
En 1943 à Gênes, alors que Mussolini est au pouvoir et que les allemands sont sur le territoire, un homme tire profit de la situation. Emmanuel Bertone, quinquagénaire peu scrupuleux, se fait passer pour un général italien et extorque de l’argent aux familles de détenus en leur promettant d’intervenir. Il est vite arrêté par la police allemande sur les ordres du colonel Müller. Celui-ci lui propose de collaborer s’il veut avoir la vie sauve. Enfermé dans la prison de Gênes, Bertone devra se faire passer auprès des détenus pour le chef de la résistance, le Général della Rovere, afin de faire tomber leur réseau.