Le patron d'une teinturerie chinoise engage des contremaîtres mandchous pour faire régner la terreur parmi ses ouvriers et, par la même occasion, réduire leur salaire. Pour intimider les tyrans, les travailleurs exploités font appel au jeune Chun Jen-chieh, un imposteur se faisant passer pour le célèbre moine San Te du temple de Shaolin. Mais malheureusement, la supercherie est rapidement découverte. Battu, humilié, Jen-chieh décide d'apprendre les arts martiaux auprès du véritable San Te...
Alors qu'il travaillait sous couverture, le capitaine de police Mat Joubert apprend le meurtre de sa femme Laura. Un an plus tard, il a du mal à remonter la pente malgré la pression que lui mettent ses supérieurs pour qu'il reprenne du service. D'autant plus qu'un nouveau partenaire, Sanctus Snook, lui est associé.