Entre le Colorado et le Nouveau-Mexique, Fort Yuma est en danger : 800 sudistes se préparent à l'attaquer. Le commandant nordiste Davis décide de faire porter immédiatement un message au Fort mais ses hommes ne connaissent pas la région. Un jeune lieutenant sudiste prisonnier, Gary Hammond, accepte de servir de guide...

Dans une version revisitée de la Révolution française, le futur inventeur de la guillotine découvre une maladie qui pousse les nobles à assassiner les gens du peuple.