Dalton est un talentueux videur de boîte de nuit adepte des arts martiaux, bachelier en philosophie et formé par le vétéran du métier, Wade Garrett. Il prend un poste au Double Deuce, discothèque malfamée de Jasper City dans le Missouri, afin d'y rétablir l'ordre. Il se rapproche rapidement d'Elizabeth Clay, un jeune docteur, et s'oppose à Brad Wesley, qui fait régner la peur sur la ville.
J.D. retourne dans sa petite ville natale du Texas, où il avait laissé autrefois Carrie, devenue maintenant Shérif, et peu heureuse de le revoir. Un soir, tard, il aide une inconnue dont la voiture est tombée en panne. Rapidement, il devient son amant, sans réaliser qu'elle est une dangereuse patiente échappée d'un hôpital psychiatrique, un redoutable serial-killer qui prend le nom, les vêtements, le comportement et la gestuelle de sa dernière victime en date.
Winston Salem, Caroline du Nord. Solo, jeune chauffeur de taxi d'origine sénégalaise, est engagé pour une course très spéciale: William, vieil homme sombre et taciturne, lui demande de le conduire deux semaines plus tard au sommet de la montagne "Blowing Rock". Sans retour. Bien décidé à lui faire changer d'avis, Solo décide d'entrer dans la vie de William en devenant son chauffeur attitré. Il espère ainsi garder un oeil sur lui et découvrir ses secrets. Pour William, le vieux rocker sudiste, le Rêve américain n'est plus qu'un passé amer, pour Solo c'est encore une promesse d'avenir. Malgré leurs différences les deux hommes vont apprendre à s'apprécier. Cette amitié inattendue sauvera-t-elle William ?