Deux ans après la fin de la Guerre de Sécession, Lassiter, un ex-major, est arrêté par le capitaine Haven pour avoir tué de sang-froid des Apaches par vengeance après le massacre de sa famille. Il se retrouve en cellule avec Rodriguez, ex-militaire comme lui, voué à la pendaison. Pour se lancer sur la piste d'un colonel confédéré qui a mis sur pied un négoce d'armes avec les Apaches, Haven, accompagné de son sergent doit engager, en échange de leur rédemption, les deux hommes comme pisteur.
Dans la Normandie du XI-ème siècle, le chevalier Chrysagon de la Cruex (dont le père autrefois capturé par le chef des Frisons lors d'une attaque avait perdu les terres de sa famille suite à une demande de rançon) reçoit un fief avec pour mission de son suzerain normand, le duc de Gent, de le défendre avec ses quelques compagnons de guerre (dont son jeune frère, Draco et le fidèle Bors homme d'armes d'expérience et peu bavard qui veille sur lui depuis sa jeunesse). Ce fief, loin d'être un paradis, est une région côtière et marécageuse faisant l'objet de raids réguliers de leur voisins Frisons et habitée par des Celtes restés païens malgré les apparences. Dans un premier temps, les habitants sont ravis de cette nouvelle protection.