En 1860, tandis que la Sicile est submergée par les bouleversements de Garibaldi et de ses Chemises Rouges, le prince Salina se rend avec toute sa famille dans sa résidence de Donnafugata. Prévoyant le déclin de l'aristocratie, ce dernier accepte une mésalliance et marie son neveu Tancrède à la fille du maire de la ville, représentant la classe montante.

Un couple riche de la fin du siècle dernier vit tragiquement sa révolte contre l'ordre social de la bourgeoisie romaine guindée.

Piégé entre l'enfance et l'adolescence, HIM, 17 ans, a du mal à trouver sa place dans ses deux familles. Ses parents, divorcés, ont refait leurs vies. Il ne reste plus que lui, dernier souvenir, dernier échec de leur passé. Comme toute personne de son âge, le jeune homme doit faire face à un flot d'émotions plus ou moins confuses, mais il garde aussi un très lourd secret : un pouvoir psychique hérité de son grand-père. Seule sa grand-mère est à même de le comprendre et le supplie d'utliser son don pour faire "le bien", sinon les conséquences pourraient être catastrophiques.

Rome, 1921. Libéré des obligations militaires, Ulysse, au chômage et sans argent, s'engage dans le Parti Fasciste. Sa mission : localiser une imprimerie de tracts antifascistes. C'est comme ça qu'il découvre l'atelier d'Olinto Fossati, un anarchiste qui le recrute comme apprenti et qui l'accueille même au sein de sa famille. Très vite, Ulysse a de l'affection pour la fille de la maison, Franca, qui lui témoigne pour sa part une certaine antipathie. Accumulant les imprudences, il fait bientôt l'objet de la méfiance de tous...