Un aubergiste, propriétaire d'un restaurant chinois est assailli par un promoteur qui veut l'obliger à vendre son établissement. En désespoir de cause, l'aubergiste demande l'aide de Tang Lung alias "Dragon".

Une compétition d'arts martiaux est organisée par un mystérieux Han, derrière lequel se cache un redoutable trafiquant de drogue. Lee, agent de renseignements occidental et spécialiste de kung-fu, tente de démanteler l'organisation criminelle.

Paz est une influenceuse égocentrique qui arrive dans la ville d'Agua-Marinha, où elle se heurte à un activiste local et est "canceledl" pour insultes offensantes. Cent ans plus tôt, en 1922, Cecília fait face à un mariage forcé - une vie dont elle ne veut pas - à Água-Marinha après la mort de ses parents. Mystérieusement, l'univers donne aux deux femmes une sortie en échangeant leurs corps.