De retour de vacances, Lucy, professeur de musique dans une école, manque un garçon. Les gens disent qu'il ne reviendra pas parce qu'il a récemment perdu son père. Elle est très affectée par l'absence de son élève préféré, c'est pourquoi elle décide d'aller le voir chez lui, mais trouve la maison en ruine. Dès lors, Lucy se sent forcée de prendre l'enfant chez elle et immédiatement retrouve en lui le fils qui a été kidnappé il ya des années en Amérique, quand elle était une artiste célèbre.

Quelque part dans le grand Ouest américain, le bandit Gordon et sa bande libèrent un groupe de prisonniers. Le chef des malfrats leur propose de se joindre à lui ou d'aller périr dans le désert. Arizona Colt choisit la seconde option, devenant aussitôt le pire ennemi de Gordon, qui jure de se venger dès qu'il en aura l'occasion. Seul, Arizona prend la route de Blackstone City, objectif de Gordon, qui souhaite s'emparer de l'argent de la banque. Lorsque l'un des hommes de Gordon tue Dolores, une fille du saloon, Arizona propose ses services aux habitants : contre cinq-mille dollars et Jane, la soeur de Dolores, il accepte de tuer Gordon et ses hommes...

A Colby, Austin Styles possédait tout ce qu'un homme pouvait posséder. Son mariage avec la jolie Catherine devait lui apporter les actions de la mine de cuivre qui manquaient à sa puissance… Arizona, lui, voulait venger son père qui, comme tant d'autres, était mort par la faute de Styles. Jugé indésirable à Colby, Arizona fut sauvé par le vieux Duffy, qui lui offrit gîte et emploi dans son ranch délabré.