Revenu d'un exil professionnel aux Iles Vierges, l'ancien disciple de l'Inspecteur Morse, Robert Lewis, est désormais son propre chef. Il est immédiatement rappelé par la police du comté pour enquêter sur les petits crimes qui éclaboussent encore les berges de la Tamise et troublent la tranquillité de l' université d'Oxford. Pour l'épauler dans sa tâche, il est accompagné de James Hathaway, ancien étudiant en théologie aux allures de séminariste devenu policier par goût de l'aventure. Une nouvelle paire d'inspecteurs, donc, pour reprendre le flambeau : mensonges, trahisons, crimes passionnels ou de sang froid... Ils ne devront pas se fier à l'ambiance charmeuse des murs d'Oxford.
Karl, un chauffeur de taxi, a récemment rompu avec sa petite amie. Désormais il vit chez sa tante et essaye, péniblement, de reprendre sa vie main. Dans ce processus, le jeune célibataire est accompagné d'une voix dans sa tête. Un moi intérieur qui apparaît périodiquement afin de livrer sa vision peu orthodoxe de la vie.