Le célèbre Donald Duck se lance dans l'une de ses plus grandes aventures, dans un mélange époustouflant de prises de vues réelles et d'animation Disney classique. Quand Donald reçoit des cadeaux magiques de ses amis, c'est le début d'un voyage musical avec José Carioca et Panchito. Grâce à ces guides hors pair, Donald se lance dans une aventure mouvementée riche en surprises et en chansons.

Dans cette série comique et sombre à la fois, un avocat reconverti en coach pour concours de beauté prend pour cliente une adolescente brimée et en quête de vengeance.