À Bagdad, Kashma Baba, fils du riche Ali, a recueilli une jeune fille, Kiki, qui se prétende être la servante de la princesse Azura. Elle affirme qu'elle s'est enfuie du harem du calife, là où elle a été enfermée avec sa maîtresse. Pour soustraire les recherches du calife, Kashma emmène la fille dans le palais de son père...
A la fin de la Guerre de Sécession, le sergent Vinson a pour mission de rapatrier des blessés. Le groupe est traqué par des Indiens et doit rejoindre le fort le plus proche. Vinson perd alors ses priorités et se lance dans une expédition pour venger la mort de ses parents, tués par des Indiens...
1932, Los Angeles. Alors que le reste du pays se remet de la Grande Dépression, la ville est en plein boom. Pétrole, Jeux Olympiques, ferveur évangélique ! Mais quand l'affaire de la décennie arrive sur le bureau de Perry Mason, le jeune avocat va se lancer dans une quête de la vérité qui va révéler les fractures de la Cité des Anges. Et par la même occasion ouvrir la voie à la propre rédemption de Mason…