Alors qu'il s'apprête à abandonner ses fonctions de shérif pour se marier, Will Kane apprend qu'un bandit, condamné autrefois par lui, arrive par le train pour se venger. Will renonce à son voyage de noces et tente de réunir quelques hommes pour braver Miller et sa bande. Mais peu à peu tous l'abandonnent.
En 1875, Matt Calder, un ancien repris de justice veuf, vient chercher Mark, son fils âgé de neuf ans, dans un camp de chercheurs d'or. C'est Kay, une chanteuse de saloon, qui avait pris l'enfant sous son aile. Contraints de fuir les Indiens, l'homme, la jeune femme et le fils se retrouvent à descendre sur un radeau fragile une rivière quelque peu mouvementée.
Dans le Montana, à la fin du XIXe siècle. Joseph Frail est médecin de profession et joueur invétéré. Son adresse aux cartes lui fait gagner des fortunes dans le village de chercheurs d'or où il réside. Généreux, il recueille une jeune femme, Elizabeth, seule rescapée d'une attaque de diligence, dans laquelle elle a perdu la vue. Joseph la soigne, parvient à la guérir et en tombe secrètement amoureux. Une fois rétablie, Elizabeth, loin de suivre les conseils de Frail, qui la presse de quitter la région, achète une concession. Flanquée de deux associés, Rune et Frenchy, elle espère y trouver de l'or. Elizabeth travaille dur et mène une vie austère, jusqu'au jour où la chance lui sourit. Elle découvre un filon exceptionnel. Grisé, Frenchy tente de la violer. Mais Joseph intervient à temps et le tue...