Après avoir perdu la vue lors d'une opération sabotée de la CIA, l'agent secret Connors accepte de faire l'essai d'un sérum expérimental qui promet de guérir sa cécité. Avec sa nouvelle vision accrue, Connors accomplit avec succès une dangereuse mission pour son ex-mentor et se rend compte qu'il est tombé dans un piège en volant une arme chimique dévastratrice destinée à un acte de terrorisme dément.

Texas, années 60. DJ et Rodney se détestent. Rodney considère DJ comme un garçon de ferme ignorant, tandis que DJ trouve que Rodney est trop intelligent et que ça va lui jouer des tours. Après une dispute sans précédent entre les deux garçons, leurs familles décide de les envoyer l'un chez l'autre pendant quelques temps pour qu'ils apprennent à mieux se connaître et à se respecter mutuellement car l'un est blanc et l'autre noir. Au cours d'un Noël magique et inoubliable, DJ et Rodney découvrent un monde idéal où l'espoir et l'amour peuvent tout changer.