Au coeur des Indes, tandis que Sultan le chef de la rébellion multiplie les exactions et les offensives contre les troupes anglaises, le gouvernement britannique inquiet, décide de réagir en créant un corps de police indigène. Placé à la tête de cette nouvelle milice, l'officier Young hérite de la tâche délicate qui consiste à faire taire la rébellion et à mettre fin au règne du puissant Sultan...

Sur la piste de Blofeld, James Bond sauve la comtesse Tracy Di Vicenzo du suicide et en tombe amoureux. Le père de la comtesse, Marc-Ange Draco, met la pression sur Bond pour qu'il épouse sa fille. D'abord réticent, James Bond finit par accepter à condition que Draco l'aide à traquer Blofeld. Il se rend alors au MI6 où il apprend que l'affaire Blofeld lui est retirée...

Le docteur Phibes ne peut pardonner la mort de sa femme, survenue au cours d'une opération chirurgicale. Reproduisant les plaies d'Égypte, relatées dans la Bible, il commence à supprimer les chirurgiens qu'il juge responsables. Piqûres d'insectes, morsures de chauve-souris opèrent leur oeuvre macabre...