Sam Lowry, fonctionnaire modèle d’une mégapole étrange, à la fois d’hier, beaucoup d’aujourd’hui et tout à fait de demain, a des problèmes avec sa maman et avec l’État, tout puissant. Pour couronner le tout, des songes bizarres l’entraînent chaque nuit sur les ailes d’Icare, à la recherche d’une jeune femme blonde, évanescente, inaccessible. Chaque fois qu’il est sur le point de l’atteindre, leurs trajectoires se séparent et le songe s’interrompt cruellement. Pourtant une nuit, la belle Jill Layton entre dans sa vie…
Une jeune actrice, Katie McGovern, croit rever quand on lui propose de remplacer une comédienne qui a quitte définitivement un plateau en plein tournage. Mais Katie ne sait pas encore qu'elle doit jouer le rôle de sa vie pour la garder. Elle est en effet tombée dans le piège d'une histoire sordide.