Dans la Chine ancienne, le château d'un puissant seigneur est la proie d'une étrange invasion de papillons meurtriers. Une escouade de guerriers pénètre l'enceinte de la forteresse pour faire la lumière sur ce mystère... Arts martiaux et ambiance angoissante forment le cocktail détonnant de ce Thriller fantastique moyenâgeux, premier film signé Tsui Hark.

Aryoung, fille d'un ponte d'une triade chinoise, est accusée d'avoir tué le chef d'un gang ennemi. Pour sa protection, elle est envoyée en Corée du Sud chez Mr Yang, un ami de son père. Celui-ci met au service d'Aryoung, impétueuse et rebelle, son numéro 3 et son équipe, une bande de gangsters de bas-étage, aussi maladroits que machos. Mais bientôt une meute de tueurs professionnels la poursuit...

Un tueur s’attaque aux femmes enceintes en les éventrant pour faire disparaitre le foetus. Les enquêteurs découvrent avec horreur que ces femmes étaient en fait les épouses de deux collègues. Les inspecteurs arrêtent un jeune homme de 23 ans et réalisent qu’il se venge pour une affaire ayant eu lieu six mois auparavant...