Un jeune enfant, dont le père refuse strictement qu'il apprenne le kung-fu, est secrètement formé auprès d'un vieux mendiant qui se révèle être un maître en arts martiaux. Devenu adolescent et travaillant comme serveur, il est confronté malgré lui à une organisation secrète qui n'accepte pas qu'il ait battu certains de ses membres qui saccageaient le restaurant où il travaillait.

Lorsque sa famille est terrorisée par d'horribles sorts de magie noire, une jeune femme moderne et rationnelle doit repenser son système de croyances et plonger dans le passé sombre de sa famille afin de sauver leurs vies.