Un cow-boy tombe amoureux d'une patronne de cabaret au caractère bien trempé.

1850, Sequin, la propriétaire d'un cabaret installé sur un bateau, aime un bûcheron nommé Dan Corrigan mais celui ci est plus attiré par la fille de son patron. En plus de ses histoires de cœur, Corrigan doit surtout faire face à Beauvais, un homme d'affaire amoureux de Sequin et qui est déterminé à prendre le contrôle du marché du bois dans la région.

Au XVIIème siècle dans le Massachusetts, le célèbre procès des sorcières de Salem livre de sombres vérités et éclaire sur ce que sont réellement les sorcières. À Salem, les sorcière sont réelles, mais elles ne sont pas ce qu'elles semblent être...